保险行业为国民生活提供补充保障，行业提供的产品结构复杂、品种繁多、利益难直观呈现。从业人员较多但能力水平参差不齐，产品营销及资本投资运作是保险公司的主要业务活动。数字化转型背景下，传统办公模式难以适配行业高质量发展需求。

一、行业管理困惑

 • 险种多，数据量大，保险条款变化大及保险业务网点分散，数据保存时间长；

 • 保险人员培训成本高，绩优顾问的培养时间长；

 • 行业经营管理的不规范情况比较突出；

二、核心功能与模块

（一）一体化门户

打通保险行业多终端、角色、领域的工作入口，员工端实现“一站式办公”，可快速跳转各业务模块、处理待办事项；搭建开放可视的督导门户，助力监管工作精准落地；同时构建外部门户，有效盘活合作伙伴资源，强化行业生态协同。

（二）流程管理

借助流程引擎，实现公文、任务等核心办公场景与第三方业务系统的无缝衔接；融合流程统计分析、智能推荐功能，嵌入即时通讯工具，提升沟通协同效率；通过专业化任务管理模块，实现保险行业人力、客户、项目等核心资源的精细化管理。

（三）管理驾驶舱

对业务数据进行多维度深度分析，为管理者实时掌握业务动态、精准决策提供数据支撑；通过员工画像功能，全面洞察员工能力与绩效，辅助企业实现“选、育、用、留”全周期人才管理。

（四）项目管理

为产品经理提供全流程项目管控工具，支持从项目立项、需求拆解、任务分配到进度跟踪的全周期管理；助力协同研发、销售、理赔等相关部门，高效推动基于大数据洞察与客户需求的创新型保险产品上线，提升产品市场适配性与客户服务质量。

（五）商旅集成

针对保险员工出差频繁的行业特性，实现OA系统与相关平台的单点登录及申请单数据同步。大幅简化差旅办理流程，降低事务性工作成本，提升出差效率。

（六）知识共享

构建保险行业专属知识仓库，整合产品条款、合规规范、销售技巧、理赔案例等核心内容，实现知识共创与共享；支持员工利用碎片时间随时学习，快速提升专业能力；同时依托知识体系优化工作与管理方法，强化团队战略执行力与协同作战能力。

三、方案价值

九思软件保险行业智慧办公解决方案，通过模块化功能与一体化架构，为保险公司创造多重价值：

 • 打破数据壁垒，实现多系统数据互联互通；

 • 流程自动化减少人工干预，核心办公流程处理效率提升；

 • 知识体系化沉淀缩短新人培训周期，合规风险显著降低；

 • 移动化办公模式适配保险行业外勤多、协作频的特性。

九思软件已为中国人寿、爱心人寿等保险机构提供数字化办公服务，获得市场高度认可。九思软件将持续深耕保险行业需求，迭代优化解决方案，以技术创新赋能保险行业数字化转型。

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